今日市场明显回暖，三大指数集体收涨，上证指数收涨1.13%。市场多数个股上涨配资最好平台，通信、半导体等科技成长方向领涨，风险偏好明显修复。
今日市场的核心特征是“成长回归+科技占优”。前期市场以低估值方向轮动为主，今日资金明显重新向高景气科技板块聚集。往后看，海外AI景气持续得到验证，叠加国内半导体扩产周期向上，科技成长仍具备较强的产业支撑。但是，由于7月大幅回撤，当前筹码结构依然复杂，当下布局依然需寻低位，分批或许更佳，注意波动风险。
行业方面：
1）通信方面，今日通信板块大幅走强，核心催化来自英伟达财报超预期以及远期指引进一步上修。最新财报继续验证AI算力需求的高景气，同时英伟达对2028年的增长预期达到约70%，显著提振市场对未来AI资本开支和算力基础设施需求的预期。算力集群持续扩张，也有望进一步拉动高速光模块、交换机等通信环节需求。感兴趣的投资者可关注通信ETF（515880）。
2）半导体设备方面，当前更值得关注的是全球存储扩产周期正在加速。AI服务器持续拉动HBM及高端DRAM需求配资最好平台，同时NAND、DRAM厂商资本开支逐步回升，国内存储厂扩产也在持续推进。存储是半导体制造中资本开支强度较高的环节，新建产能将直接带来刻蚀、薄膜沉积、清洗、量检测等设备需求，叠加国产化率持续提升，半导体设备有望成为本轮存储扩产的重要受益方向。感兴趣的投资者可关注半导体设备ETF（159516）。
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